《中国农业展望报告（2023

2023-05-07

在加快建设农业强国的战略部署下，未来十年我国主要农产品市场将呈现什么样的发展态势？国际农产品生产和贸易情况又会产生什么变化？4月20日， 2023中国农业展望大会 在北京召开，会上发布了《中国农业展望报告（2023-ag旗舰厅2032）》（以下简称报告），介绍了稻米、小麦、玉米、大豆等18个（种）主要农产品2022年市场形势，对未来10年尤其是2023年、2027年和2032年等重要时间节点的生产、消费、贸易、价格走势进行了展望，对存在的不确定性进行了分析和讨论。

粮食安全根基进一步夯实，多元化食物供给体系持续构建

报告显示，2022年，我国农业农村改革发展取得明显成效，稳住了基本盘，夯实了压舱石，为经济社会大局稳定提供了基础支撑。粮食逆境再夺丰收，产量再创历史新高，粮食和重要农产品供给安全基础持续稳固。2022年粮食播种面积17.75亿亩，全国粮食总产量达6.87亿吨，连续8年保持在6.5亿吨以上。大豆油料产能提升工程迎来 开门红 ，大豆自给率提高了3个百分点，食用植物油自给率提高1个百分点。棉花产量小幅增加，畜牧业生产稳定增长，果菜鱼供给充足，蔬菜面积产量稳中有增，水果量足质优。

中国农业稳步发展和持续增强，得益于国家不断出台一系列促进粮食增产的政策，现代农业基础支撑不断加强，农业高质量发展成效显著。2022年全国农业科技进步贡献率达到62.4%，农业机械化水平稳步提高，农作物耕种收综合机械化率达到73%；种业振兴深入推进，供种保障率提高到75%。科技和装备支撑更加有力，使农业综合生产能力进一步提升，为2023年实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动奠定坚实基础。

报告指出，未来10年，多元化食物供给体系将持续构建，农业强国建设将取得显著进展，农业农村现代化水平明显提升。农产品供给保障能力大幅提升，农业竞争力显著增强。在全面实施 藏粮于地、藏粮于技 战略和实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动等有利条件下，中国粮食安全根基将得到持续巩固，15.46亿亩永久农田将全部建成高标准农田，新增高效节水灌溉面积1.1亿亩以上。随着农业关键核心技术不断取得突破和种业振兴行动深入实施，培育出一批有自主知识产权的核心种源和节水高抗新品种，玉米大豆生物育种产业化步伐加速推进，先进适用农机装备短板不断补齐，农业科技增产提效显著，未来10年预计粮食单产水平将提高9.8%。农业综合生产能力显著增强，多元化食物供给体系健全完善，食物来源渠道进一步拓宽，预计2032年粮食产量将达到7.67亿吨，其中大豆和油料自给率持续提升，蔬菜和猪肉生产更加稳定。

稻米和小麦是我国居民的主要口粮，报告显示，未来10年中，稻谷生产将维持稳定态势，播种面积稳中略降，单产水平稳步提高，产量稳定在21000万吨左右。随着居民消费结构不断优化升级，稻谷消费量先增后降，其中食用消费的绝对量和占比稳中有降，稻谷供求总体宽松的格局不变。未来10年，小麦播种面积呈稳中略降趋势，随着小麦单产提高，产量稳步增长，2032年将达14390万吨，年均增长0.5%。

多样化、优质化、营养化消费需求增加，产业转型升级加快

随着中国经济持续增长和居民收入不断提高，消费升级趋势明显，农产品需求总量刚性增长伴随消费结构快速升级，居民膳食结构优化加快推动农产品消费由粮菜为主向多样化转变。报告指出，未来10年，粮食需求增长主要来自饲用消费较快增长，饲用消费将增长13.4%，人均口粮消费呈下降趋势，大豆食用消费将增长34.8%；蔬菜消费量保持平稳增加，年均增长0.6%；奶制品、水果、水产品消费呈现较快增长，年均增速分别为3.3%、1.9%、1.0%。

中国是世界上最大的蔬菜生产国，蔬菜是重要的 菜篮子 产品，也是贸易顺差农产品。当前，中国蔬菜产业处于稳定发展期，供给充足，消费活跃，品种结构趋优，质量安全可靠，长期保持净出口和贸易顺差。报告总体判断，未来10年，蔬菜生产有保障，产量高位稳定。随着产地预处理水平提高，营销模式创新和品牌建设不断深化，蔬菜消费质量进一步提升。 树立大食物观 向设施农业要食物 是大势所趋，也成为蔬菜生产转型升级的政策契机。通过改造老旧设施提性能、新建设施拓空间、依靠科技进步提效率、创新组织方式补短板等措施，重点通过培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，发展种苗统育统供、肥料统配统施、病虫统防统治、采后高品化处理等社会化服务，是蔬菜产业转型升级的有效路径。

我国是世界主要的水果生产和消费国。2022年我国水果供给充足，产量在3.01亿吨。报告指出，未来10年，我国水果产量稳中有增，消费持续增加，进出口规模扩大，价格波动上涨。水果品种种植结构和产品品质结构逐步优化，成熟期更加细化，鲜果上市期延长，品质类型更加丰富。随着消费者对高品质需求的增加，新奇特水果、适合采摘观赏和加工产品类型丰富的水果品种种植面积有望增加。品种改良、设施栽培等技术发展将在一定程度上打破水果生产中光、热等条件限制，有助于设施水果、北种的热带和亚热带水果规模扩大。随着水果品种多元化、熟期结构优化以及冷链贮藏设施条件的改善，水果供应周期进一步拉长，苹果、梨等鲜果基本实现了周年供应和消费。

农产品价格形成机制不断完善，价格总体呈现温和上涨趋势

报告显示，未来10年，粮食等重要农产品价格形成机制不断完善，反映供求关系的价格信号对资源配置的决定性作用更加明显，农产品优质优价特征明显，市场机制与政府调控相互促进、相互补充，稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴、棉花目标价格等政策将继续实施并完善。随着人口进入负增长，劳动力成本将不断上涨，加之化肥、农药等农资成本提升，展望期内大多数农产品价格呈上涨趋势，其中粮食价格运行相对平稳，棉油糖作物由于竞争力提升，价格受到国际市场影响将有所减弱，果菜鱼价格波动幅度有所减小，肉蛋奶价格将更加灵敏地反映市场供求关系的变化。

蔬菜价格波动上涨，成本高企。当前，中国已经跨过人口增长拐点，未来10年，是蔬菜产业由劳动密集型向技术密集型转变的加速期。尤其是蔬菜生产的平均人工成本逐年增长，并持续高于其他作物生产的人工成本，给以未来一个时期蔬菜价格上涨刚性动力，很大比例集中在用工多以及人工成本的不断上升。此外，蔬菜品牌化、绿色化、加工化发展， 互联网+ 多业态并进，蔬菜价格在各类溢价水平上也将有一定上行空间。

报告指出，肉类价格波动幅度趋窄。长期来看，随着畜牧业平稳有序发展长效机制的健全，畜牧业走向转型升级，逐渐实现标准化、规模化养殖，肉类产业质量效益和竞争力稳步提高，加之加工流通体系的逐渐完善，肉类产品供给保障水平将进一步提升，市场调控能力将进一步增强，市场价格波动将进一步趋稳。

生鲜乳价格总体波动上行。未来10年，短期看，生产成本难以显著下降，全球奶制品供应链存在安全风险，推动国内生鲜乳价格震荡上行；中长期看，受土地、水等资源禀赋限制，国内供需缺口长期存在，对奶价形成刚性支撑。

分品种展望

肉类：产量和消费量保持增长，进口先增后减。展望期内，随着肉类产业逐步转型升级，畜禽产业供给能力将提升，产量将保持增长，预计2032年肉类产量达到9994万吨，年均增长1.4%。

猪肉：产消保持基本平衡，进口呈下降趋势。展望初期，生猪供给波动幅度收窄；中后期受生猪养殖布局日趋合理、生产能力稳步提高、定点屠宰场规范性提升等因素影响，生猪产业将健康平稳运行，猪肉产量稳中有增，质量安全得到强有力的保障。预计2023年猪肉产量将达到5570万吨，比上年增长0.5%；受国际供应链恢复、餐饮和加工消费增加等因素影响，猪肉进口量将增加至200万吨左右。预计未来10年猪肉产量年均增速为1.2%，2032年产量将达到5602万吨；猪肉进口需求将会稳步下降，2032年将降至130万吨。受肉类需求结构优化以及人口数量和结构变动等因素影响，猪肉消费量呈现先增加后减少、较基期的年均增速放缓趋势，年均增速预计为0.8%，至2032年消费量将增至5719万吨。

禽肉：生产和消费保持较快增长，进口呈先稳后降趋势。随着城镇人口占比增加、食品加工和居民消费需求增长，人们追求高蛋白、低脂肪的健康饮食方式将继续拉动禽肉产品消费增长；展望中后期，居民肉类消费结构和城镇人口占比逐渐趋于稳定、人口数量减少等因素可能使禽肉消费增速放缓；展望期内禽肉消费整体呈增长态势，在消费需求的拉动下，禽肉产量保持增长，增速先高后低。预计未来10年，禽肉产量年均增长1.8%，2032年为2926万吨；消费年均增长1.6%，2032年为2943万吨。因禽肉生产周期短，产量增长快于消费增长，禽肉进口平稳后下降，出口稳中趋增；预计2032年进口量和出口量分别为109万吨和92万吨。

牛羊肉：生产和消费均保持增长，进口呈增加趋势。未来10年，随着牛羊生产方式加快转变，牛羊肉综合生产能力、供应保障能力和市场竞争力不断提升，预计牛羊肉产量继续增长，年均增速分别为1.2%和1.3%，2032年牛羊肉产量将分别达784万吨、578万吨。综合考虑居民消费升级带动以及老龄化加深和人口增速下降的影响，消费保持增长但增速趋缓，2032年牛羊肉消费量分别为1096万吨和625万吨，年均增速分别为1.6%和1.3%。牛羊肉进口增速均有所放缓，2032年牛肉进口量为313万吨、羊肉进口量为48万吨，年均增速分别为2.8%和2.4%。

禽蛋：产量增速放缓，消费量先增后减。未来10年，随着中国畜牧业高质量发展行动的实施，蛋禽良种培育能力、养殖场（户）管理水平、蛋禽疫病防控能力将进一步提升，蛋禽养殖良种化、规模化、智能化、标准化水平再上一个台阶，将有力支撑禽蛋产量保持平稳增长趋势，2032年将达到3580万吨，年均增长0.4%。在城乡居民收入增长、食物消费结构优化、消费者需求升级等因素的推动下，禽蛋消费量将保持小幅增长态势，但随着中国人口进入负增长和老龄化，禽蛋消费需求将下降，预计2030年前后禽蛋消费量将达到峰值，约为3572万吨，2032年消费量将下降至3555万吨。

奶制品：生产量和消费量均较快增长，奶源自给率不断提高。未来10年，奶类产量保持增长势头，奶源自给率持续提升。预计2032年奶类产量将达到5602万吨，年均增长4.0%；奶源自给率达71%以上。奶制品消费稳定增长，人均消费量大幅提高。预计2032年奶类消费量将达到7902万吨，年均增长3.3%；奶类人均消费量55.9千克，比基期增长37.7%。国内奶制品供给缺口依然存在，进口保持增长但增速放缓。预计2032年奶制品进口量将增至2320万吨（折合生鲜乳），年均增长1.6%。

水产品：产量与消费量不断增长，进口增长快于出口。未来10年，在需求拉动、技术带动和政策推动下，水产品产量保持小幅增长，年均增长0.8%，2032年达7248万吨。其中，养殖产量年均增长1.0%，在总产量中占比提高至82.2%；捕捞产量保持稳定。随着居民收入持续增长、食物消费结构逐步升级和流通渠道更加多元，水产品消费不断增长，消费量年均增长1.0%，2032年将达7621万吨。加工消费增速较快，年均增长1.8%，2032年将达3290万吨，占总消费比例将提高到43.2%。展望期内，水产品供需基本平衡，价格总体稳中有涨。居民对海捕鱼类和虾蟹等水产品消费偏好增强、自贸区建设深化拓展以及电商渠道发展，将带动水产品进口较快增长，2032年将增至824万吨。出口稳中有增，2032年将达451万吨。进口增速将明显快于出口。

饲料：生产和消费稳步增长，价格将高位运行。未来10年，饲料原料多元化，科技水平不断提升，为饲料行业可持续发展提供了有效支撑。随着工业饲料普及率达到稳定状态，总产量增速放缓，2032年产量将达到35625万吨，比基期增长26.0%，年均增速为1.7%。随着养殖品种改善和养殖技术进步，饲料转化率有所提升，饲料消费增速放缓，2032年达35369万吨，比基期增长26.1%。生猪饲料、肉禽饲料和蛋禽饲料的消费量保持缓慢增长，水产饲料和反刍饲料成为新的消费增长点。展望期内，预计主要饲料原料价格将总体维持较高水平。

粮食：产能稳步提升，产量增长快于消费增长。未来10年，中国粮食综合生产能力不断提高，播种面积稳中略增，种植结构持续优化，粮食产能稳步提升。粮食播种面积年均增长0.3%；单产年均增长0.9%，是粮食增产的主要贡献因素，2032年粮食单产将达到423千克/亩（6345千克/公顷）；粮食产量稳步增长，预计到2032年粮食产量将达到7.67亿吨，年均增长1.2%。由于国内庞大的人口基数叠加消费结构不断升级，粮食需求将继续呈刚性增长，预计年均增长0.6%，到2023年粮食消费量为8.67亿吨。粮食供需紧平衡将成为长期态势，但产需平衡压力有所缓解，粮食自给率将提高至88.4%。粮食贸易规模总体下降，但粮食进口在优化国内供给结构和调剂余缺方面仍将发挥重要作用，贸易规模将继续维持高位，到2032年粮食进口量为1.22亿吨，年均下降2.2%。

稻谷：产消保持基本稳定，出口竞争力不断提升。口粮绝对安全始终是国家粮食安全的重中之重，未来10年稻谷生产将维持稳定态势，播种面积稳中略降，单产水平稳步提高，产量稳定在21000万吨左右。随着居民消费结构不断优化升级，稻谷消费量先增后降，其中食用消费的绝对量和占比稳中有降，稻谷供求总体宽松的格局不变。随着国内稻谷优质化率持续提高、饲料粮需求快速增加，用于品种调剂的精米进口将保持基本稳定，具有价格优势的碎米进口将有所增加，同时国产优质大米的出口竞争力将不断强化，出口量稳步增长。国内稻谷市场体系持续完善、国家宏观调控能力不断增强，稻谷市场将平稳运行。

小麦：生产供给结构不断优化，进口需求呈明显下降趋势。未来10年，小麦播种面积呈稳中略降趋势，随着小麦单产提高，产量稳步增长，2032年将达14390万吨，年均增长0.5%。小麦玉米比价关系回归正常，小麦饲用消费量持续回落，但随着中国小麦深加工产业快速发展，工业消费量逐步增加，小麦消费总量呈稳中略增趋势，预计2032年为14130万吨，年均增长0.1%。中国小麦产业结构持续优化，优质小麦种植面积和产量不断增加，专用品种小麦数量增多，对进口优质小麦依赖度下降，预计小麦进口量总体呈下降趋势，小麦进口量逐年回落，预计2032年进口量为602万吨，年均下降4.3%。

玉米：产量保持继续增长，玉米供求关系将由偏紧逐渐转为基本平衡。未来10年，玉米播种面积先增后稳，预计2032年达到65905万亩（4394万公顷）；随着玉米单产提升工程实施，预计单产保持1.7%的年均增长速度；产量将稳步提升至32869万吨，年均增长2.0%。玉米消费量增速放缓，工业消费占比有所下降，预计2032年消费量将达33235万吨，年均增长1.5%。玉米供需关系将逐年转松，展望期末玉米自给率将达96.9%；进口量持续下降，2032年将减至685万吨。

大豆：面积、产量均逐年增长，大豆自给率将显著提升。随着大豆生产支持政策完善和大豆产业发展环境进一步优化，未来10年大豆播种面积将逐年增加，预计2032年将达到2.01亿亩（1339万公顷），与基期相比增长40.7%；生物育种及其产业化有力推进，大豆单产预计年均增长3.4%；大豆产量年均增长7.0%，至2032年将达到3675万吨。由于压榨消费需求增速放缓，食用消费逐年增加，大豆消费量稳步增加，预计2032年为11947万吨，年均增长0.6%。展望期内大豆自给率持续提高，2032年将达到30.0%左右。随着自给率提高大豆进口量呈下降趋势。

油料：产量持续增长，食用植物油自给率稳步提高。未来10年，受益于品种改良、资源利用率提升及技术集成推广应用等，中国油料产量持续增长。预计2032年油料产量将达到4668万吨，比基期增长29.0%，年均增长2.6%。受人口总量减少、经济增长和城镇化速度趋缓、人均食用植物油消费量接近饱和影响，中国居民食用植物油消费量增速将继续放缓。预计2032年食用植物油消费量将达3756万吨，年均增长0.6%，低于过去10年1.3%的年均增长率。未来10年，中国将继续利用国际市场来满足和优化国内食用植物油的供应，但油籽和食用植物油进口量趋于平稳。中国食用植物油自给率逐步提高，预计2032年将达到43.8%。

棉花：产量稳中略降，消费和进口呈下降趋势。展望期内，受劳动力和土地成本持续上升、水土资源条件约束趋紧、植棉比较效益低等多重因素影响，农户植棉积极性下降，棉花种植面积继续下滑。棉花品质适应纺织转型升级需要，单产稳步提升，品质持续改善。预计2032年棉花产量为579万吨，年均下降0.1%；中国将继续保持全球最大棉花消费国和纺织品服装出口国的地位，但全球贸易保护主义加剧、产业转移、化纤替代等将导致棉花消费量呈下降趋势，预计2032年棉花消费量为745万吨，年均下降0.3%；棉花产量稳中略降，消费需求呈下降趋势，进口相应减少，高等级棉花仍然是进口的重点，进口来源多元化发展，预计2032年减至170万吨，年均下降2.0%。

糖料：产量不断增加，消费增速放缓。未来10年，受糖料种植比较效益较低和其他替代作物竞争的影响，中国糖料种植面积稳中有降，预计2032年糖料种植面积为2214万亩（148万公顷），年均减少0.2%。但是，随着良种良法技术的推广、生产全程机械化的推进以及精细化生产管理的强化，糖料单产将有所提高，预计2032年食糖产量达1104万吨，年均增长0.8%。由于受中国人口负增长、人口老龄化程度加深等的影响，食糖消费增速放缓，预计2032年食糖消费量为1644万吨，年均增长0.7%。在国内产糖增长潜力有限、农村食糖消费持续增加以及食品、饮料工业快速发展等因素综合作用下，预计2032年中国食糖进口将达到587万吨，年均增长0.4%。

蔬菜：产量和消费基本稳定，出口保持较快增长。未来10年，蔬菜产业继续向高质量发展转型，种植面积长期稳定在3亿亩（2000万公顷）左右，蔬菜产量趋稳、增速放缓，商品率提高，品种结构和季节供应进一步调优。预计2023年蔬菜产量为7.93亿吨，比上年略涨0.3%，2032年产量将达7.99亿吨，10年年均增速为0.3%。蔬菜消费平稳发展，消费质量进一步提升，消费量年均增速0.6%，预计2032年达6.09亿吨。蔬菜贸易以稳规模优结构为主，保持 大出小进 格局，预计出口量年均增速1.9%。蔬菜产业将持续由劳动密集型向技术密集型转变，蔬菜市场价格季节性波动可能趋缓，但可能遭遇更为频繁的不利气象灾害冲击，受人工成本等不断上涨影响，整体呈波动上行趋势。

马铃薯：产量总体趋增，消费持续增加。展望期内，中国马铃薯种植面积将呈现增长态势，预计2032年为9169万亩（611万公顷），比基期增长8.8%，年均增长0.9%。随着育种研发能力增强和关键核心技术加快推广，中国马铃薯单产水平不断提高，预计2032年提高到1335千克/亩（20025千克/公顷），比基期增长11.5%，年均增长1.1%。在种植面积增加和单产水平提高的共同作用下，展望期内马铃薯产量总体趋增，预计2032年将增至12242万吨，比基期增长21.3%，年均增长1.9%。长期来看，中国马铃薯消费量持续增加，预计2032年为12808万吨，比基期增长18.5%，年均增长1.7%。

水果：产量和消费量持续增长，进口和出口规模均不断扩大。未来10年，水果面积扩增有限，单产继续提高，产量稳中有增，品种结构进一步优化，优质水果供给增加。展望期间，水果产量年均增速为1.8%，预计2032年达3.53亿吨。随着城乡居民收入增长、食物消费升级和城镇化进程加快，水果消费需求持续增加，消费量年均增速为1.9%，预计2032年达3.48亿吨，其中直接消费量1.79亿吨，年均增速2.2%，加工消费量5037万吨，年均增速2.4%。水果进口量和出口量均呈增长趋势，年均增速分别为7.6%和8.2%，贸易逆差持续存在。